一，北京率先啟動城市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)
5月31日，北京市公共資源交易服務(wù)平臺正式發(fā)布了《北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目（初步設(shè)計、施工圖設(shè)計）招標(biāo)公告》，投資額近百億元。
北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目已由北京市發(fā)改委批準(zhǔn)建設(shè)，項目共選取2324平方公里范圍約6050個道路路口開展建設(shè)，以及除上述道路路口外本項目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)和改造。
4月29日，交通部聯(lián)合財政部發(fā)布《關(guān)于支持引導(dǎo)公路水路交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的通知》，文件指出自2024年起，通過3年左右時間，支持30個左右的示范區(qū)域，打造一批線網(wǎng)一體化的示范通道及網(wǎng)絡(luò)，按照北京一個地區(qū)百億基建規(guī)模計算，整個首批示范區(qū)就有3000億的車聯(lián)網(wǎng)/車路協(xié)同基建空間。
二, 車路云大單加速交通信息化建設(shè)步伐，顯著提升行業(yè)景氣度
北京市車路云一體化新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目已由北京市發(fā)改委批準(zhǔn)建設(shè)，招標(biāo)人為北京數(shù)字基建投資發(fā)展有限公司、北京智慧城市網(wǎng)絡(luò)有限公司、北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司，投資額約為99.4億元，項目出資比例為政府投資70%、國企自籌30%。政府與企業(yè)的資金共投，其中政府占比較大，不僅保證了項目的資金安全性，也將進一步激勵企業(yè)的參與和創(chuàng)新。項目共選取2324平方公里范圍約6050個道路路口開展建設(shè)，以及除上述道路路口外本項目雙智專網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)中心的建設(shè)和改造。
三，車路云一體化是交通數(shù)字化能力的全面體現(xiàn)，智慧交通領(lǐng)域公司充分受益
車路云一體化前期需要大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如傳感器網(wǎng)絡(luò)、通信塔及數(shù)據(jù)中心，且要求高度的數(shù)據(jù)整合能力、實時通信、安全和監(jiān)控技術(shù)。因此，給智慧交通建設(shè)和解決方案提供商帶來了新的商機。標(biāo)桿項目的落地也將助力交通信息化公司全國性的業(yè)務(wù)拓展。從長期來看，車路云建設(shè)也為ETC2.0和低空經(jīng)濟運營等構(gòu)筑了基礎(chǔ)設(shè)施條件，將對交通領(lǐng)域的新業(yè)態(tài)進行深度賦能。
四，產(chǎn)業(yè)鏈哪些公司受益？
- 總集端：
云星宇（北京國資+首都智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)3.0建設(shè)主力）：集中在高速和交管機電監(jiān)控建設(shè)，拓展城市級服務(wù)管理平臺，中標(biāo)北京示范區(qū)云控基礎(chǔ)平臺二期項目，23PE僅21X，北京市擴容最佳受益標(biāo)的。
- 設(shè)備端：
萬集科技（ETC龍頭，發(fā)力路側(cè)+車側(cè)）：力推智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)，路側(cè)通信感知和邊緣設(shè)備方案，并延展到車側(cè)的激光雷達等終端設(shè)備，24年凈利有望大幅改善。
千方科技（高速+城市道路智能交通龍頭）：路側(cè)設(shè)備豐富，交通側(cè)業(yè)務(wù)占比33%。
金溢科技（車路協(xié)同解決方案豐富）：V2X集中在公交，高速和測試區(qū)，車側(cè)路側(cè)和云側(cè)解決方案豐富。
- 擴散邏輯：本地企業(yè)優(yōu)先受益，地域和場景擴散（通行寶、皖通科技、天邁科技、微創(chuàng)光電、漢鑫科技等）
我會在 公眾號：海涵財經(jīng) 每天更新最新的華為概念、創(chuàng)新減肥藥、數(shù)字經(jīng)濟、ChatGPT、AI算力、CPO/硅光芯片、大數(shù)據(jù)、6G衛(wèi)星、數(shù)據(jù)要素、醫(yī)療新基建、一體化壓鑄、 汽車智能化，激光雷達，HUD，車規(guī)芯片，空氣懸掛、L3級智能駕駛、PET銅箔，納電池，800V高壓，光伏HJT、TOPCON、鈣鈦礦、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB電池、4680電池、工業(yè)母機、海風(fēng)柔直高壓、新能源車高壓快充、高鎳三元、碳纖維、PET鋁箔、PET銅箔、空氣源熱泵、新材料、中藥創(chuàng)新藥、中藥配方顆粒、鄉(xiāng)村振興、鋰礦、釩液流電池、鈉離子電池、分布式儲能、集中式儲能、抗原檢測等最新題材熱點挖掘，未來屬于高預(yù)期差的結(jié)構(gòu)性市場，把握核心賽道以及個股的內(nèi)在價值邏輯預(yù)期差才是根本所在。